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마법을 쓰는 리스 행성의 마르코 와 기계문명 랜드폴의 알라나 둘은 포로와 감시관으로 만나 하이스트라는 작가의 밤의 연기 를 읽으며 금지된 사랑에 빠져 야반도주한다.그리고 그들의 사랑의 결실 헤이즐이 태어난다.이 탈영병들의 존재가 자신들의 전쟁에 도움이 되지 않을 것이라 생각한 각 행성의 지도자들은 각자의 방식으로 그들을 쫓을 뿐 아니라 일명 프리랜서 라는 킬러들을 고용해 마르코와 알라나를 죽이고 헤이즐을 빼앗고자 한다.지난 이야기에서 나무 로켓을 움직이게 하기위해 자신의 집의 가보인 검을 부러트린 마르코.그리고 그 영향으로 소환된 그들의 부모님. 그리고 그들을 쫓기 위해 프리랜서 윌을 찾아마르코의 전 여친 그웬돌린. 그리고 여전히 마르코를 쫓는 로봇왕자 4세. 적지 않은 캐릭터가 등장하지만 전혀 위화감이..