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깊은 계곡 옆에 자리잡은 Arendelle 왕국은 행복한 나라였습니다. 한 밤중에 종종 북극광이 아름다운 형태로 하늘에서 빛났습니다. 그러나, 왕과 여왕에게는 숨겨진 걱정이 있었는데, 그것은 맏딸 엘사가 마법의 힘을 가져서, 사물을 얼리거나 눈을 만들수 있는 것이었습니다. 심지어 여름에도... 그러나, 동생 안나는 그녀의 언니를 아주 좋아했으며, 엘사가 만들어낸 눈내린 마당에서 함께 노는 것을 좋아했습니다. 어느날 밤, 엘사의 마법이 안나를 우연스럽게 강타하였기에, 왕과 왕비는 딸들을 트롤 왕국으로 보냈습니다. 트롤은 안나가 회복할 수 있으나, 앞으로 엘사의 힘이 더욱 강해질 것이기 때문에, 엘사도 제어할 수 있는 교육을 받아야 할 것이라고 권하였습니다. Arendelle에 돌아와서 엘사는 그녀의 힘을 ..